Teklif Takip Programı
Tekliflerinizi hazırlayın, gönderin ve sonuçlanana kadar takip edin
Kalem kalem teklif hazırlayın, PDF olarak gönderin; cevap bekleyen teklifler unutulmasın, onaylanan teklif tek adımda işe dönüşsün.
Teklif takibi aksadığında
- Teklif dosyası her seferinde baştan düzenleniyor.
- Gönderilen tekliflerden hangisinin cevap beklediği bilinmiyor.
- Onaylanan teklifin işe ve faturaya aktarılması elle yapılıyor.
- Teklifin müşteriye gitmeden önce kontrol edilmesi gerekiyor ama süreç belli değil.
Kurumsal Hesap ile bu süreçleri tek platformda birleştirin.
Nasıl çalışır?
Bir teklifin yolculuğu
-
1
Hazırlık
Ürün ve hizmet kalemlerini seçin; tutar, indirim ve vergi hesaplansın.
-
2
Onay
Gerekirse teklif müşteriye gitmeden önce yöneticinizin onayından geçsin.
-
3
Gönderim
PDF olarak indirin, e-postayla gönderin ya da müşteri ekranına bırakın.
-
4
Takip
Cevap bekleyen teklifleri görün, müşterinize hatırlatma gönderin.
-
5
Sonuç
Onaylanan teklifi tek adımda işe çevirin.
Teklif takibini kolaylaştıranlar
Müşteri onayı
Müşteriniz teklifi kendi ekranından onaylasın ya da reddetsin.
Stok durumu
Stok takibi açık ürünlerde teklif hazırlarken stok durumunu görün.
Yenileme teklifi
Bitişi yaklaşan lisans ve bakımlar için yenileme teklifini hazır kalemlerle oluşturun.
Satış raporları
Kaç teklifin onaylandığını ve işe dönüştüğünü görün.
Sıkça sorulan sorular
İlgili sayfalar
Evet. Teklifi firma bilgilerinizle PDF olarak indirebilir ya da doğrudan e-postayla gönderebilirsiniz.
Evet. Teklifler için kişi ya da statü bazında iç onay tanımlayabilirsiniz; onay tamamlanmadan teklif gönderilmez.
Onaylanan teklifi tek adımda işe çevirebilir, işin aşamalarını ve teslimini takip edebilirsiniz.
Kendi işinizle deneyin
Ücretsiz paketle süre sınırı olmadan başlayın; ihtiyacınız büyüdükçe paketinizi yükseltin.